O que está causando essa alta?
O principal fator por trás desse aumento é a crescente demanda por infraestrutura de inteligência artificial e computação em nuvem.
Grandes empresas estão:
- Comprando grandes volumes de memória para servidores
- Firmando contratos de longo prazo
- Priorizarando produtos de alto desempenho
Isso faz com que a oferta disponível no mercado diminua rapidamente, pressionando os preços para cima.
IA está mudando o mercado de memória
A demanda por servidores voltados à IA está transformando completamente o setor:
- Provedores de nuvem estão investindo pesado em RDIMMs de alta capacidade
- Fabricantes estão redirecionando produção para aplicações corporativas
- SSDs empresariais estão absorvendo grande parte da NAND disponível
Além disso, a capacidade produtiva está sendo realocada para atender esse novo cenário, deixando outros segmentos em segundo plano.
NAND supera DRAM pela primeira vez
Um dos pontos mais relevantes do relatório é que a NAND está subindo mais que a DRAM neste ciclo.
Além disso, segmentos como eMMC e UFS enfrentam escassez ainda maior, já que oferecem menor margem e acabam sendo deixados de lado pelos fabricantes.
Escassez deve continuar até 2027
A previsão da TrendForce não é animadora no curto prazo:
- Poucas novas fábricas devem entrar em operação antes de 2027 ou 2028
- Produção cresce lentamente, mesmo com novas tecnologias como QLC
- Empresas seguem dispostas a pagar mais para garantir fornecimento
Como consequência, fabricantes de PCs e smartphones já começam a reduzir a capacidade de armazenamento de seus produtos para conter custos.
